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CFP精讲无忧班之案例(新)
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课程介绍
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CFP精讲无忧班之案例

第1章:生涯仿真表分析
1、考点1:生涯仿真表的基本形式
2、考点2:理财方案可行性分析
第2章:AFP基础知识回顾
1、考点1:CFP证书的继续教育
2、考点2:常见违反职业道德的行为
3、考点3:夫妻财产制度
4、考点4:未明确赠与的房屋产权归属
5、考点5:遗嘱继承
6、考点6:法定继承
7、考点7:TVM计算器
8、考点8:理财规划方法
9、考点9:现金流计算器
10、考点10:NPV法计算增长型现金流的现值
11、考点11:利率转换计算器
12、考点12:房贷摊销计算器
13、考点13:资产负债表
14、考点14:收支储蓄表
15、考点15:家庭财务比率分析
第3章:投资规划
1、考点1:股票分析-公司偿债能力
2、考点2:股票分析——公司资产管理能力
3、考点3:股票分析——公司盈利能力
4、考点4:股票的绝对估值
5、考点5:基于gordon模型的价值分析
6、考点6;股票的相对估值法
7、考点7:债券收益率
8、考点8:即期几率与远期利率
9、考点9:债券定价
10、考点10:债券的久期
11、考点11:修正久期与债券价格变化
12、考点12:久期免疫
13、考点13:ETF与LOF
14、考点14:基金的申购、赎回计算
15、考点15:结构化理财产品
16、考点16:理财产品的收益计算
17、考点17:汇率决定理论-利率评价
18、考点18:黄金投资
19、考点19:资产的收益和风险
20、考点20:投资目标的风险限制
21、考点21:定价模型与α系数
22、考点22:两种资产组合的收益与风险
23、考点23:有效市场类型与投资策略
24、考点24:战略资产配置方法
25、考点25:持有期收益率
26、考点26:风险调整后的收益率指标
27、考点27:套期保值
第4章:保险规划
1、考点1:各类人身保险的特点
2、考点2:人身保险的规划原则
3、考点3:人身保险的保险利益
4、考点4:寿险保额需求的估算
5、考点5:死亡保险金的给付对象
6、考点6:分红寿险
7、考点7:投连险和万能险
8、考点8:医疗保险的保险期限和责任期限
9、考点9:医疗保险的给付
10、考点10:重大疾病保险
11、考点11:失能收入损失保险和护理保险
12、考点12:意外伤害保险
13、考点13:年金保险
14、考点14:团体人身保险
15、考点15:封闭式企业的风险管理
16、考点16:财产保险的免赔额
17、考点17:家庭财产综合保险
18、考点18:家庭财产两全险
第5章:税务筹划
1、考点1:中国税收居民的判定
2、考点2:居民个人综合所得个税计算
3、考点3:居民个人工资、薪金所得预扣预款
4、考点4:居民个人劳务报酬、特许权使用费、稿酬所得预扣预款
5、考点5:非居民个人工资薪金、劳务报酬、特许权使用费
6、考点6:外籍个人的免税规定
7、考点7:税收优惠—年终奖纳税规定
8、考点8:股权激励的个人所得税—上市公司
9、考点9:捐款扣除
10、考点10:股票股权投资的个人所得税
11、考点11;技术入股的个人所得税
12、考点12:债券投资的个人所得税
13、考点13:基金投资的个人所得税
14、考点14:金融投资转让的增值税
15、考点15:房产取得环节涉税规定
16、考点16:房产持有环节涉税规定
17、考点17:房产转让环节涉税规定
18、考点18:实业投资行为涉税规定
19、考点19:遗产筹划工具及其特点
20、考点20:遗产筹划主要工具的作用和缺陷
21、考点21:中国房产赠与涉税规定
22、考点22:美国遗产税
第6章:员工福利与退休规划
1、考点1:社会保障缴费
2、考点2:实发工资
3、考点3:基本养老保险金的领取
4、考点4:医疗费用报销
5、考点5:养老金计划类型
6、考点6:DC计划的单位缴费归属
7、考点7:中国的企业年金
8、考点8:中国企业年金的责任主体
9、考点9:企业年金的领取
10、考点10:中国企业年金的税收政策
11、考点11:国外典型年金计划
12、考点12:利润分享计划
13、考点13:人力资本与平滑消费水平
14、考点14:测算养老金总需求
15、考点15:测算养老金总供给
16、考点16:测算养老金赤字和应有养老储蓄
命题规律及答题技巧
1、案例分析:命题规律及答题技巧
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