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第一章:金融理财概述与CFP资格认证制度
1、考点1:金融理财的定义
2、考点2:4E认证体系
3、考点3:继续教育
4、考点4:资格证书的实效与恢复
5、考点5:工作经验
6、考点6:职业道德之客户至上、公平合理
7、考点7:职业道德之正直诚信
8、考点8:职业道德之客观公正
9、考点9:职业道德之专业胜任
10、考点10:职业道德之专业精神
11、考点11:职业道德之保守秘密
12、考点12:职业道德之恪尽职守
第二章:经济学基础知识
1、考点1:国内生产总值GDP
2、考点2:GDP的统计方法
3、考点3:经济周期的阶段与划分
4、考点4:通货膨胀的含义和影响
5、考点5:通货膨胀的类型
6、考点6:失业与失业率
7、考点7:其他经济指标
8、考点8:国际收支账户
9、考点9:宏观经济政策-货币政策
10、考点10:宏观经济政策-财政政策
第三章:货币时间价值与财务计算器的应用
1、考点1:货币时间价值的基本概念
2、考点2;年金PMT
3、考点3:年金的期初与期末
4、考点4:永续年金
5、考点5:增长型年金
6、考点6:增长型永续年金
7、考点7:加拿大按揭
8、考点8:净现值NPV和内部报酬率IRR
9、考点9:名义年利率与有效年利率
10、考点10:等额本息与等额本金的比较
11、考点11:房贷摊销-等额本息 本金还款_1
12、考点12:债券计算器
13、考点13:统计计算器-一元情况
14、考点14:统计计算器-二元情况
第四章:房产与教育金规划
1、考点1:租房或购房的决策-年成本法
2、考点2:租房与购房的现金流
3、考点3:期房与二手房的合理价格
4、考点4:可负担房价与换房能力测算
5、考点5:抵利型房贷
6、考点6:气球贷
7、考点7:教育金规划的必要性
8、考点8:子女教育投资报酬率
第五章:信用与债务管理
1、考点1:信用决策
2、考点2:信用控制指标
3、考点3:信用卡的理性信用额度
4、考点4:杠杆投资
第六章:金融理财与法律
1、考点1:民事主体
2、考点2:三种具体的民事主体
3、考点3:民事权利能力与民事行为能力
4、考点4:民事权益的类型
5、考点5:共有财产制度
6、考点6:我国夫妻财产制度-约定
7、考点7:我国夫妻财产制度-法定
8、考点8:房屋的归属
9、考点9:中国遗产继承的方式
10、考点10:遗嘱的形式
11、考点11:遗嘱的效力
12、考点12:法定继承
13、考点13:法定继承的特殊情形
14、考点14:委托法律关系-代理
15、考点15:其他委托法律关系
16、考点16:合同的定义与基本条款
17、考点17:合同无法生效的后果
18、考点18:违约责任及其承担方式
19、考点19:民事责任
20、考点20:民事纠纷解决的主要方式
第七章:家庭财务报表编制与财务诊断
1、考点1:权责发生制与收付实现制
2、考点2:资产的成本价值与市场价值
3、考点3:资产负债表
4、考点4:收支储蓄表
5、考点5:储蓄的运用
6、考点6:所得税及三险一金的记账
7、考点7:保险的记账
8、考点8:资产负债表与收支储蓄表的关系
9、考点9:家庭偿债能力指标
10、考点10:家庭储蓄能力指标
11、考点11:家庭财富增值能力指标
12、考点12:家庭财富成长性指标
13、考点13:家庭应急能力指标与保障能力指标
14、考点14:家庭宽裕度指标
15、考点15:家庭财务自由度指标
第八章:风险与风险管理
1、考点1:风险及其分类
2、考点2:纯粹风险的产生过程
3、考点3:风险因素
4、考点4:风险管理的基本过程
5、考点5:风险管理对策
第九章:保险基本原理
1、考点1:保险概述
2、考点2:最大诚信原则-投保方的义务
3、考点3:最大诚信原则,保险方的义务
4、考点4:保险利益原则-人身保险
5、考点5:保险利益原则-财产保险
6、考点6:近因原则
7、考点7:补偿原则及其派生原则-物上代位与权利代位
8、考点8:补偿原则的派生原则-重复保险
9、考点9:可保风险与核保-可保风险
10、考点10:再保险
11、考点11:保险合同的法律特征
12、考点12:保险合同的存在形式
13、考点13:保险合同的当事人与关系人
14、考点14:受益人的指定与变更
15、考点15:保险金的给付
16、考点16:保险合同效力
17、考点17:保险合同的解除
18、考点18:保险合同的终止
第十章:人寿保险
1、考点1:人寿保险概述
2、考点2:定期寿险
3、考点3:定期寿险的特有条款
4、考点4:终身寿险
5、考点5:终身寿险的分类
6、考点6:两全寿险
7、考点7:联合寿险
8、考点8:分红寿险
9、考点9:万能寿险
10、考点10:投资连结险
11、考点11:犹豫期条款
12、考点12:不可抗辩条款
13、考点13:年龄计算与错报处理条款
14、考点14:自杀条款
15、考点15:宽限期条款
16、考点16:复效条款
17、考点17:不丧失价值条款
18、考点18:保单贷款条款
19、考点19:寿险保额的确定
20、考点20:保费支出预算与保险产品选择
第十一章:年金保险
1、考点1:年金保险概述
2、考点2:年金保险与寿险的比较
3、考点3:年金保险的分类
4、考点4:终身年金
5、考点5:定期年金
6、考点6:联合年金、最后生存者年金、联合及最后生存者年金
7、考点7:定额年金和变额年金
8、考点8:年金保险在理财中的应用
第十二章:个人所得税及其税务优化
1、考点1:中国税制结构
2、考点2:税收制度的核心要素
3、考点3:税收管辖权
4、考点4:中国个税的纳税人
5、考点5:个人所得项目及税款缴纳方式
6、考点6:居民个人综合所得个税计算
7、考点7:专项附加扣除
8、考点8:居民个人工资、薪金所得预扣预缴
9、考点9:居民个人劳务报酬所得预扣预缴
10、考点10:居民个人特许权使用费所得税预扣预缴
11、考点11:居民个人稿酬所得预扣预缴
12、考点12:非居民个人
13、考点13:经营所得
14、考点14:合伙企业所得税的计算
15、考点15:财产租赁所得
16、考点16:财产转让所得
17、考点17:利息、股息、红利所得
18、考点18:偶然所得
19、考点19:个人所得税计算总结
20、考点20:征税方法
21、考点21:税收优惠-免税所得
22、考点22:税收优惠-年终奖纳税规定
23、考点23:税收优惠——非上市公司股权期权纳税规定
24、考点24:税收优惠-上市公司股票期权纳税规定
25、考点25:税收优惠-其他政策
26、考点26:捐赠扣除
27、考点27:税务优化
28、考点28:税务优化方法
第十三章:员工福利与退休规划
1、考点1:职工薪酬
2、考点2:员工福利的类型
3、考点3:企业职工的社会保障缴费和账户管理
4、考点4:企业职工基本养老保险制度
5、考点5:灵活就业人员的基本养老保险缴费
6、考点6:企业职工基本养老金的领取
7、考点7:职工基本医疗保险制度
8、考点8:医疗费用报销
9、考点9:失业保险
10、考点10:工伤保险制度
11、考点11:工伤保险金的给付条件
12、考点12:生育保险制度
13、考点13:住房公积金
14、考点14:应发工资与实发工资
15、考点15:人力资本与平滑消费水平
16、考点16:养老需求、供给、赤字的测算
17、考点17:养老赤字的影响因素和解决方案
第十四章:投资基础
1、考点1:直接融资与间接融资
2、考点2:金融市场的分类
3、考点3:金融监管
4、考点4:金融机构-央行
5、考点5:金融机构-商业银行
6、考点6:金融机构-非银行金融机构
7、考点7:主要投资标的及其特征
8、考点8:现金等价物-回购协议
9、考点9:现金等价物-大额可转让定期存单
10、考点10:现金等价物-其他
11、考点11:投资者的财务生命周期
12、考点12:投资者的风险属性
13、考点13:资产配置的经验方法
第十五章:债券市场与债券投资
1、考点1:债券的种类
2、考点2:债权类投资工具
3、考点3:中国债券市场
4、考点4:债券定价
5、考点5:债券的平价、折价与溢价
6、考点6:债券价格的影响因素
7、考点7:影响市场利率的因素
8、考点8:当期收益率与到期收益率
9、考点9:持有期实现复利收益率
10、考点10:债券信用评级
第十六章:股票市场与股票投资
1、考点1:股份公司与股东
2、考点2:委托代理问题与公司治理
3、考点3:股票的特征与分类
4、考点4:股票的发行与退市
5、考点5:增发与配股
6、考点6:拆股与并股
7、考点7:股票回购
8、考点8:现金股利与股票股利
9、考点9:交易机制
10、考点10:交易指令
11、考点11:融资交易与融券交易
12、考点12:融资融券的保证金和担保物
13、考点13:交易费用
14、考点14:股票估值方法
15、考点15:相对估值指标
16、考点16:股票分析方法
17、考点17:股票指数
第十七章:理财产品投资
1、考点1:理财产品的关系人
2、考点2:理财产品分类-按投资对象
3、考点3:理财产品分类-按募集方式
4、考点4:理财产品分类-按发行主体
5、考点5:资产管理信托产品
6、考点6:券商资产管理计划
7、考点7:商业银行结构性存款
8、考点8:理财产品分类-其他分类
9、考点9:理财产品的投资门槛
10、考点10:理财产品的投资期限
11、考点11:理财产品的收益与费用
12、考点12:理财产品的风险与配置要点
第十八章:基金投资
1、考点1:基金分类-按组织形式和法律地位
2、考点2:基金分类-按运作方式
3、考点3:基金的其他分类
4、考点4:股票基金与债券基金
5、考点5:货币市场基金
6、考点6:ETF
7、考点7:LOF
8、考点8:其他基金
9、考点9:基金申购赎回的计算
10、考点10:基金的费用与税收
11、考点11:基金投资方法
12、考点12:基金投资的优缺点和风险
第十九章:其他投资工具
1、考点1:黄金投资的优势与劣势
2、考点2:黄金价格的影响因素
3、考点3:黄金投资策略
4、考点4:黄金交易品种
5、考点5:白银价格的影响因素
6、考点6:白银、铂金与黄金投资的比较
7、考点7:汇率的基本概念
8、考点8:影响汇率的因素
9、考点9:汇率决定理论
10、考点10:期权的定义与分类
11、考点11:实值、平值与虚值期权
12、考点12:期权的到期价值
13、考点13:看涨期权的到期利润
14、考点14:看跌期权的到期利润
第二十章:投资组合理论与绩效评估
1、考点1:预期收益率
2、考点2:必要收益率
3、考点3:持有期收益率
4、考点4:系统风险与非系统风险
5、考点5:风险的测度
6、考点6:收益率的分布
7、考点7:风险调整后的收益率
8、考点8:协方差与相关系数
9、考点9:两种资产组合的收益与风险
10、考点10:可行集与有效集-两个风险资产
11、考点11:可行集与有效集—多个风险资产
12、考点12:资本配置线与资本市场线
13、考点13:资本市场线与投资者选择
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